快樂購擬出115.5億 收納芒果臺新媒體資產(chǎn)

根據(jù)重組草案，快樂購擬向芒果傳媒發(fā)行股份購買其持有的快樂陽光84.13%股權、芒果互娛51.80%股權、天娛傳媒100%股權、芒果影視100%股權以及芒果娛樂100%股權；擬向芒果海通、廈門建發(fā)、上海國和等11名機構股東發(fā)行股份購買其合計持有的快樂陽光15.87%股權；擬向芒果文創(chuàng)、西藏泰富等5名機構股東發(fā)行股份購買其合計持有的芒果互娛48.20%股權。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為19.66元/股。

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經(jīng)交易各方協(xié)商確定，快樂陽光、芒果互娛、天娛傳媒、芒果影視和芒果娛樂各100%股權的交易價格分別為95.3億、5.08億、5.03億、5.41億和4.68億元，交易價格合計115.5億元。

　　無障礙識別會員身份，打通會員、積分、資產(chǎn)、全渠道會員管理精細化管理會員社交化會員管理系統(tǒng)、會員卡、積分體系，會員標簽、購買力篩選，數(shù)據(jù)指導二次營銷超快速搭建全渠道零售體系為客戶輸出整體方案用一套方案搭建全渠道零售體系拒絕多個業(yè)務系統(tǒng)相互割裂而造成的“信息孤島”省去多套系統(tǒng)購買、對接成本大幅降低使用多套系統(tǒng)的購買成本、對接成本以及與供應商的溝通成本兼容加盟、直營兩套體系區(qū)域價格管理，自動結算平臺統(tǒng)一管控營銷策略，靈活設定營銷政策免費體驗系統(tǒng)

公告顯示，截至今年6月30日，標的資產(chǎn)評估值為114.82億元，較賬面價值增值92.34億元，評估增值率為410.77%?？鞓焚徑忉尫Q，增值率較高主要是基于標的資產(chǎn)具有較高的盈利能力、未來預期有較高的業(yè)績增長速度，以及新媒體行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的歷史機遇等得出的估值結果。

同時，芒果傳媒方面承諾，2017至2020年，上述五家標的公司合計凈利潤將分別達6.34億、8.75億、10.94億及14.95億元。其中，快樂陽光的預期盈利能力最為強勁，承諾期內，快樂陽光預計可實現(xiàn)凈利潤4.27億、6.79億、9.1億及12.94億元。

另外，快樂購還擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集不超過20億元配套資金，用于標的公司實施芒果TV版權庫擴建項目和云存儲及多屏播出平臺項目。

快樂購表示，公司未來將立足于“芒果TV”一云多屏廣電新媒體平臺，協(xié)同影視劇、節(jié)目、音樂、網(wǎng)絡游戲等眾多內容創(chuàng)作的市場化主體，采取廣告收入、會員付費、電信及有線電視運營商增值服務收入分成、視頻電商等多種盈利模式，整合豐富的視頻及電商產(chǎn)業(yè)鏈資源，打造集流媒體內容、新媒體平臺、互聯(lián)網(wǎng)信息及電商服務一體共生的獨具特色的芒果媒體生態(tài)。