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Hi新零售消息,2018年的第2個(gè)星期,無(wú)人貨架龍頭企業(yè)猩便利接連傳出關(guān)閉首家便利店、疑在多個(gè)城市撤柜、裁員的消息。與此同時(shí),蘇寧近日上線(xiàn)無(wú)人貨架“蘇寧小店Biu”,計(jì)劃今年完成5萬(wàn)組鋪設(shè),此前,京東、阿里、騰訊、餓了么等巨頭也紛紛入局;另一廂,較早布局的果小美、小e微店等創(chuàng)業(yè)陣營(yíng)似具先發(fā)優(yōu)勢(shì),雙方之間的點(diǎn)位戰(zhàn)已然展開(kāi),觀察人士判斷可能再打半年。龍頭企業(yè)猩便利傳出撤柜裁員等消息,公司否認(rèn);無(wú)人貨架面臨高盜損率等問(wèn)題,盈利模式成疑。2018年無(wú)人貨架創(chuàng)業(yè)前景怎么樣?
切割線(xiàn)下流量是一眾入局者顯而易見(jiàn)的動(dòng)機(jī),但無(wú)人貨架看似低門(mén)檻、易復(fù)制的特點(diǎn),卻也是其避不開(kāi)的痛點(diǎn),該模式的盈利問(wèn)題一直飽受爭(zhēng)議。早前的“用點(diǎn)心吧”更是被“吃垮了”。另有受訪消費(fèi)者抱怨無(wú)人貨架補(bǔ)貨慢、買(mǎi)到過(guò)期食品等問(wèn)題。辦公室的零食消費(fèi)場(chǎng)景真實(shí)存在,但無(wú)人貨架這個(gè)商業(yè)模式能否成立?這個(gè)賽道能做多大?如何精細(xì)化運(yùn)營(yíng)才能破局?都是需要思考的問(wèn)題。
頭部玩家撤柜傳言蔓延 用戶(hù)褒貶不一
猩便利稱(chēng)貨架補(bǔ)貨機(jī)制按照日常運(yùn)轉(zhuǎn),部分貨架在調(diào)整
高速行駛的無(wú)人貨架龍頭企業(yè)似乎遇到了麻煩。2017年融資近5億元的猩便利在2018年1月10日接連傳出關(guān)閉首家便利店、疑在多個(gè)城市撤柜、裁員的消息。隨后多家媒體報(bào)道稱(chēng),猩便利北上廣業(yè)務(wù)將進(jìn)行緊縮,全國(guó)所有三四線(xiàn)城市將撤站,鋪貨低于50人的企業(yè)全部撤柜。
對(duì)此,一位自稱(chēng)跑線(xiàn)的猩便利員工對(duì)新京報(bào)記者表示,北京片區(qū)基層員工裁員2/3。他表示,公司人力部10日晚通知,由于貨供應(yīng)不上,11日開(kāi)始放假。他還稱(chēng),猩便利貨跟不上的情況大概已持續(xù)半個(gè)月,最嚴(yán)重的時(shí)候是從元旦前幾天開(kāi)始。
記者同時(shí)從一位消費(fèi)者處了解到,上月猩便利在其公司搞低價(jià)促銷(xiāo),因?yàn)橐粋€(gè)貨架同一個(gè)產(chǎn)品最多10個(gè),很快被賣(mài)完,有同事便先付款訂貨,但到現(xiàn)在仍沒(méi)補(bǔ)貨。
猩便利方面就此回應(yīng)稱(chēng),關(guān)于補(bǔ)貨,目前猩便利的貨架補(bǔ)貨機(jī)制按照日常運(yùn)轉(zhuǎn),部分貨架根據(jù)后臺(tái)數(shù)據(jù)分析在作模塊化調(diào)整,涉及產(chǎn)品陳列和商品結(jié)構(gòu);關(guān)于門(mén)店,猩便利位于上海的天鑰橋路店目前正在遷址迭代之中。隨后,猩便利發(fā)布官方回應(yīng)稱(chēng),公司業(yè)務(wù)均處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),一系列舉措是圍繞“便利·蜂窩”模型做出的調(diào)整和優(yōu)化。
猩便利事態(tài)發(fā)展有待觀察,但在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下,頭部公司普遍靠燒錢(qián)占點(diǎn)位。
熊貓資本創(chuàng)始合伙人李論認(rèn)為,無(wú)人貨架入局者需要從盈利模式、消費(fèi)轉(zhuǎn)化率和供應(yīng)鏈等方面去思考這一領(lǐng)域可能遇到的坑。
受訪的消費(fèi)者和入駐企業(yè)對(duì)該業(yè)態(tài)褒貶不一。一些消費(fèi)者表示,不用下樓就能買(mǎi)零食方便不少,也有消費(fèi)者抱怨商品種類(lèi)少、補(bǔ)貨慢,甚至買(mǎi)到了過(guò)期食品;一些企業(yè)的人力談到,引進(jìn)的話(huà)只會(huì)挑一家,多家入駐不好管理。
北京某企業(yè)人力主管回憶,“去年初就有一些商家來(lái)談,但主要是需要插電的自動(dòng)售貨機(jī),對(duì)方不結(jié)算電費(fèi)就沒(méi)合作,下半年以來(lái)無(wú)人貨架來(lái)談的多了,確實(shí)比較合適,就是商品安全性有待觀察。”流量?jī)r(jià)值是多方入局者提到的意義。有投資人表示,“貨架是不可能成為流量入口的,它本身就已經(jīng)是終極消費(fèi)場(chǎng)景。”
李論認(rèn)為,流量很重要,但很多人忽視了更重要的一點(diǎn):現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品并不缺乏觸達(dá)廣泛用戶(hù)的路徑,而是缺乏大規(guī)模轉(zhuǎn)化用戶(hù)的能力。SKU(庫(kù)存量單位)少且過(guò)于標(biāo)品,可能會(huì)是當(dāng)前制約無(wú)人貨架消費(fèi)轉(zhuǎn)化的一個(gè)瓶頸。不過(guò),越來(lái)越多的企業(yè)已經(jīng)明確“千架千面”,或自建渠,或與生鮮合作,多方嘗試優(yōu)化SKU。
巨頭、創(chuàng)業(yè)者交鋒下的短命風(fēng)口?
無(wú)人貨架的創(chuàng)業(yè)陣營(yíng)需要用更多的點(diǎn)位吸引融資,“燒”出個(gè)未來(lái);巨頭急于進(jìn)場(chǎng)圈地
風(fēng)口之下,入局者們似乎都信奉唯快不破。2017年9月餓了么、盒馬鮮生的入場(chǎng)首次將無(wú)人貨架這個(gè)外界“看不懂”的生意推向高潮,接下來(lái)的11月,京東到家無(wú)人智能柜、順豐無(wú)人貨架項(xiàng)目也已正式運(yùn)營(yíng);至12月,阿里、騰訊兩大巨頭加速進(jìn)軍,阿里與美的聯(lián)合推出“小賣(mài)柜”,騰訊領(lǐng)投每日優(yōu)鮮便利購(gòu)。
另一方面,創(chuàng)業(yè)陣營(yíng)中較早布局的果小美、猩便利等似具先發(fā)優(yōu)勢(shì)。猩便利CEO司江華表示,無(wú)人貨架領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)分為點(diǎn)位、運(yùn)營(yíng)及技術(shù)和供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)三個(gè)階段,哪一家可以率先達(dá)到30萬(wàn)個(gè)左右點(diǎn)位的體量,基本上就可以占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。蘇寧是最新入局的巨頭,2018年1月10日宣布,計(jì)劃今年完成5萬(wàn)組貨架的鋪設(shè)。從目前來(lái)看,其可能會(huì)在與蘇寧小店的協(xié)同配合和數(shù)字貨架技術(shù)賦能方面有一些特點(diǎn)。
入局者的點(diǎn)位之戰(zhàn)已然進(jìn)入白熱化階段,其中也不乏亂象。一位無(wú)人貨架公司員工對(duì)記者稱(chēng),“一些銷(xiāo)售為了提成,不管人數(shù)標(biāo)準(zhǔn),能鋪一家是一家,瞞著公司謊報(bào)人數(shù)。有的公司不到20人就鋪了一個(gè)冰箱加一個(gè)貨柜。”有網(wǎng)友甚至?xí)癯鰺o(wú)人貨架被隨意放置在美發(fā)店及部分露天開(kāi)放場(chǎng)所的圖片,稱(chēng)公司就是“為了數(shù)據(jù)好看”。
另有從業(yè)者表示曾遇惡性競(jìng)爭(zhēng),對(duì)手將貨架貨品拿走,由于沒(méi)付款后臺(tái)數(shù)據(jù)未更新,被消費(fèi)者投訴補(bǔ)貨不及時(shí),這也從一個(gè)側(cè)面反映盜損率控制難題。此外,依公開(kāi)數(shù)據(jù),從100人、50人到30人,無(wú)人貨架進(jìn)駐企業(yè)的人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一降再降,背后的運(yùn)營(yíng)管理難度也可想而知。
無(wú)人貨架形態(tài)瞄準(zhǔn)“懶人經(jīng)濟(jì)”,具備一定的商業(yè)價(jià)值,但其從誕生開(kāi)始便飽受盈利質(zhì)疑,巨頭與資本的輪番入場(chǎng)將其推向新風(fēng)口,卻沒(méi)能澆滅外界的疑慮。從目前情況看,爆紅的行業(yè)、前赴后繼的入場(chǎng)者背后,可能是短命的風(fēng)口。
司江華對(duì)記者表示,無(wú)人貨架是一個(gè)高度聚攏的行業(yè),賽道關(guān)閉的速度很快,現(xiàn)階段應(yīng)該不會(huì)有再想入局的小玩家。創(chuàng)業(yè)陣營(yíng)近來(lái)已不時(shí)傳出業(yè)務(wù)整合的消息,易果生鮮與哈米科技達(dá)成戰(zhàn)略合作、猩便利收購(gòu)51零食、果小美和番茄便利合并……
電商戰(zhàn)略分析師李成東分析,一些巨頭入局不一定是看好這一業(yè)態(tài),只是擔(dān)心錯(cuò)過(guò)一個(gè)可能的風(fēng)口;賽道內(nèi),巨頭與創(chuàng)業(yè)公司可能再打半年。
高盜損率與低擴(kuò)張效率難題待解
無(wú)人貨架這個(gè)商業(yè)模式能否成立?曾有投資人稱(chēng)無(wú)人貨架不可能盈利
在入場(chǎng)者口中,免費(fèi)鋪和布點(diǎn)快,且能實(shí)現(xiàn)與白領(lǐng)消費(fèi)人群長(zhǎng)時(shí)間互動(dòng),無(wú)人貨架想象空間很大。但能否真正實(shí)現(xiàn)快速回收、盈利,則是該模式最受爭(zhēng)議之處。因?yàn)轱@而易見(jiàn)的高盜損率與低擴(kuò)張效率,朱嘯虎等投資人曾言,無(wú)人貨架不可能盈利。
李成東對(duì)記者分析,一位曾在該領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)的朋友分享了幾個(gè)數(shù)據(jù),每個(gè)無(wú)人貨架月均銷(xiāo)售額在1500-2000元左右,毛利潤(rùn)率25%-30%,道德?lián)p耗率3%-7%,物流成本10%左右,運(yùn)營(yíng)成本5%以上,貨架幾百塊,不賺錢(qián)也基本不虧錢(qián)。但他同時(shí)提到,很多公司的盜損率7%都很難達(dá)到,一般在20%-30%,再加上惡性競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題,不看好該模式。
6個(gè)月、70個(gè)貨架、最高貨損達(dá)50%,這是“用點(diǎn)心吧”創(chuàng)始人易濤復(fù)盤(pán)項(xiàng)目時(shí)給出的一組數(shù)據(jù),盡管其設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)也是進(jìn)駐員工數(shù)量在30人以上的辦公室。該零食貨架項(xiàng)目已于去年5月終止。易濤總結(jié)稱(chēng),辦公室的零食消費(fèi)場(chǎng)景真實(shí)存在,但模式擴(kuò)張效率低、零食貨架貨損較高是壓垮他們的主要原因。
當(dāng)被問(wèn)及盜損問(wèn)題時(shí),受訪的公司多表示將依靠“技術(shù)+法律”的手段來(lái)解決問(wèn)題,并未公開(kāi)貨損率數(shù)據(jù)。目前已有領(lǐng)蛙、果小美等企業(yè)宣布引入信用體系。在技術(shù)防盜方面,似乎還處于起步階段,現(xiàn)階段已面市的無(wú)人貨架多處于“放養(yǎng)狀態(tài)”,缺少識(shí)別技術(shù)、智能安防。有消費(fèi)者對(duì)記者說(shuō),“看到無(wú)人貨架上有攝像頭,但人家假裝掃碼你也看不出來(lái)。”
京東到家Go、果小美等企業(yè)正試圖通過(guò)人臉識(shí)別、重力感應(yīng)、智能庫(kù)存管理等“黑科技”,實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)就拿”。不過(guò),也有觀察人士認(rèn)為這就是升級(jí)版的自動(dòng)售貨機(jī),運(yùn)營(yíng)成本難題依舊存在。
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2018年行業(yè)將迎冰火兩重天
去年下半年爆紅,但無(wú)人貨架真正的難點(diǎn)在于規(guī)?;蟮木?xì)化運(yùn)營(yíng)
據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心1月的數(shù)據(jù),目前國(guó)內(nèi)無(wú)人貨架在一、二線(xiàn)城市有1億左右可瞄準(zhǔn)的用戶(hù),企業(yè)終端貨架容量10萬(wàn)到20萬(wàn),早期有10億到30億元的市場(chǎng)空間。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),進(jìn)入無(wú)人貨架市場(chǎng)的初創(chuàng)企業(yè)已不低于50家。
由于適合布點(diǎn)的場(chǎng)所有限,貨架的SKU有限,這一市場(chǎng)終歸是有限的。果小美的創(chuàng)始人閻利珉就曾談到,這是一個(gè)不大的市場(chǎng),“即便一、二、三線(xiàn)城市一家獨(dú)角獸把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手全部干掉,一個(gè)人100%的壟斷,也是一個(gè)不到千億的市場(chǎng)。”他從整個(gè)賽道的上下半場(chǎng)來(lái)分析,無(wú)人貨架的上半場(chǎng)只會(huì)是個(gè)幾百億的生意。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),場(chǎng)內(nèi)目前存在超過(guò)50個(gè)玩家。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,今年上半年將是行業(yè)洗牌的關(guān)鍵之年。李論認(rèn)為,最后大幾率勝出的還是有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)玩家,或能最快跑通供應(yīng)鏈的創(chuàng)業(yè)者。
在朗然資本的預(yù)測(cè)中,行業(yè)今年將現(xiàn)冰火兩重天,資本將推動(dòng)行業(yè)內(nèi)部的并購(gòu),做大頭部企業(yè),形成行業(yè)中的“摩拜”與“ofo”;另一方面,大部分點(diǎn)位落后的無(wú)人貨架企業(yè)無(wú)法再獲得融資,紛紛倒閉;此外,無(wú)人貨架模式會(huì)進(jìn)入到辦公室以外的其他場(chǎng)景,頭部企業(yè)間的供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始啟動(dòng),加速與有人店巨頭企業(yè)們的合作。
基于前述存在的運(yùn)營(yíng)難題,一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,無(wú)人貨架孤軍深入效果不佳,比較好的方式是作為零售業(yè)態(tài)的補(bǔ)充。中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)王洪濤受訪時(shí)談到,日本也有無(wú)人零售的概念,比如說(shuō)一個(gè)寫(xiě)字樓下開(kāi)了一家全家,然后在寫(xiě)字樓內(nèi)部去布無(wú)人貨架,這樣補(bǔ)貨和監(jiān)控問(wèn)題都會(huì)得到一定程度的解決。
無(wú)人貨架看似“一個(gè)貨架加幾袋零食”,誰(shuí)都可以進(jìn)入,但真正的難點(diǎn)在于規(guī)?;蟮木?xì)化運(yùn)營(yíng)。未來(lái)是否會(huì)像共享單車(chē)這類(lèi)風(fēng)口一樣,形成頭部集中效應(yīng),其他玩家紛紛難以存活,今年或許將有答案。