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2018年我國便利店的發(fā)展模式與未來展望

2018-10-29|HiShop
導讀:《2018中國便利店發(fā)展報告》顯示,2017年便利店市場規(guī)模超過1900億元,開店數(shù)量及同店銷售雙雙增長。同時,報告表明目前便利店區(qū)域格局明顯,全國布局尚未出現(xiàn),還有很大一片藍海...

  

  《2018中國便利店發(fā)展報告》顯示,2017年便利店市場規(guī)模超過1900億元,開店數(shù)量及同店銷售雙雙增長。同時,報告表明目前便利店區(qū)域格局明顯,全國布局尚未出現(xiàn),還有很大一片藍海有待開發(fā)。

  就以比較發(fā)達的日本便利店市場來看,1.27億人口共擁有6萬家便利店。依這個數(shù)字來算,13億人口的中國共能容納60萬家便利店。盤子是足夠大,截至今年7月,中國規(guī)模最大的便利店企業(yè)美宜佳,門店遍及14個省市,達14000多家。

  在一片叫好的發(fā)展態(tài)勢下,2017年下半年,各路資本紛紛入局。比如,信眾利集團、紅杉資本以2億元投資Today便利店;鮮生活、綠城物業(yè)與易果聯(lián)合100%收購好鄰居便利店;京東旗下資本對廣東錢大媽展開第二輪融資等。

  在資本的助推下,無論是中國本土便利店,還是外資便利店,都在攻城略地,試圖率先搶占優(yōu)勢網點資源,成為全國性的便利店龍頭企業(yè)。且借著技術的賦能,這場無硝煙的戰(zhàn)爭愈演愈烈,漸漸由單純的外延式擴張向內涵式裂變發(fā)展,出現(xiàn)了諸如+生鮮、+咖啡、+烘焙的便利店新物種。

  為了便于更好地讓零售同行們了解近兩年來我國便利店行業(yè)動向,《超市周刊》把國內便利店業(yè)態(tài)劃分為8類模式并逐一進行了梳理。

  一、解決一日三餐的社區(qū)生鮮店

  成立于2014年5月的廣東錢大媽,進入大眾視野主要是因為它提出的“不賣隔夜肉”和全新的促銷策略即“晚上7點后商品打折出售,每隔半小時打低1折,直至免費派送”。僅4年時間,門店數(shù)達1000多家,成為華南地區(qū)規(guī)模最大的社區(qū)生鮮店之一。

  目前,已近百店目標的生鮮傳奇,仍在繼續(xù)擴張中。一邊快速布局網點,一邊不斷地對門店內在架構進行升級。生鮮傳奇自我規(guī)劃是到2023年,門店數(shù)能突破1400家,達到超100億的銷售額。

  廚鮮生是金好來旗下品牌,是集生鮮商品、廚房用品與便利店為一體的新型業(yè)態(tài),瞅準消費者一日三餐的廚房需求,主要發(fā)力點放在自有品牌上。至今年年底,金好來自有品牌單品數(shù)將突破500支。

  可以說,以上3家便利店企業(yè)是發(fā)展勢頭相當好的社區(qū)便利店,那同樣定位于“生鮮超市+便利店”的錢大媽、生鮮傳奇、廚鮮生,在發(fā)展過程中門店管理、商品結構、供應鏈建設等方面又會有著哪些相同點?

  其一、做好基本款商品,以低價讓利于消費者

  如何做好商品的差異化?在錢大媽、生鮮傳奇、廚鮮生看來就是將動銷快、引流強的優(yōu)質商品低價售賣,讓利給消費者。“這是基于當下商品同質化日益嚴重的情況下作出的正確決策”某不愿具名的資深零售人士表示。

  錢大媽標準店面積在60平米左右,500多個SKU數(shù),其中必備單品為120個左右,其他品類則由門店根據(jù)具體情況自行選擇。營業(yè)面積為200-300平米的廚鮮生,有2000個單品數(shù),生鮮銷售占比一般為總銷量的3/4。確切來說,生鮮傳奇是一家生鮮折扣店。

  同為200-300平米的門店,生鮮傳奇單品數(shù)在800-2000種之間,符合折扣店SKU數(shù)嚴格控制在1500種以內的特點,其中菜、水果、肉三大基本品類占全品類的60%。還有就是借由門店的精簡裝修和大規(guī)模采購帶來的成本下降帶來商品售價的下降。

  生鮮傳奇總經理沈華烽曾表示,生鮮傳奇的零售價要比周邊大賣場以及菜市場便宜10%-20%。錢大媽基于之前做生鮮平臺累積下來的運營經驗,且由于加盟店不斷增多,采購量增大,具有了與供應商議價的機會,采購成本大為減少。錢大媽為門店供貨加價已由開始的12-15%下降到6%-8%左右,門店將這一部分利益轉贈給消費者,降低了商品價格。

  其二、締造高頻消費入口,加盟模式標準化

  生鮮傳奇創(chuàng)始人王衛(wèi)曾說過:“現(xiàn)在的商業(yè)就是離人近的打敗離人遠的,高頻的打敗低頻的。真正決定業(yè)態(tài)的不是經濟,而是人們的聚集形態(tài)和生活方式。”所以,生鮮傳奇一直在做的就是抓住小區(qū)入口,做好社區(qū)居民的一日三餐,提高消費頻次。

  廚鮮生提出“買菜做飯來廚鮮生”的口號,主打人們每天必備的生鮮商品,也是在做好高頻消費這一方向。這也可以說是“有舍有得”,適當摒棄動銷慢的商品,優(yōu)化商品結構,做到每個商品都是在為顧客考慮。提供到家服務的錢大媽更是如此。

  要做大一個企業(yè),通常有著這樣一條路線:先是重資產的自營,做好單個門店的前端、供應鏈建設。待模式走通后,就依靠輕資產的加盟模式迅速布局網點,門店建設大面積鋪開。以上提到的生鮮傳奇、錢大媽和廚鮮生后期都是通過加盟模式來做大市場份額。

  正所謂無規(guī)矩難成方圓。攤子鋪開了,沒有一套標準是難以運行下去的。雖要倡導差異化經營,千店千面,滿足周邊特殊人群最大程度的需求。但背后的品牌形象、標識、經營思想以及經營理念都要做到標準統(tǒng)一。

  生鮮傳奇創(chuàng)始人王衛(wèi)對外表示,從戰(zhàn)略角度來看,全世界的折扣店之所以成功,第一個是簡單,第二個是規(guī)模。商品、價格都是術,真正的戰(zhàn)略在于簡單和規(guī)模,背后意味著高度的標準化和系統(tǒng)化。

  “生鮮超市之所以受到消費者、投資人及超市經營者的歡迎是基于傳統(tǒng)大賣場業(yè)態(tài)在網購沖擊下,已逐漸被淘汰?,F(xiàn)在消費者所需要的就是能夠快速獲得日常所需的商品,生鮮超市則滿足了他們的這一需求。同時,生鮮超市要想運營下去,要做的就是減少供應鏈和采購的成本,使投資收益達到良性循環(huán),才會有發(fā)展后勁。”北京京商流通戰(zhàn)略研究院院長賴陽告訴《超市周刊》記者。

  二、穩(wěn)中求進的日系便利店

  7-11、羅森、全家作為日系便利店巨頭,都在90年代末20世紀初先后進入中國市場。繼羅森和全家在上海開出首店后,三大巨頭都在不斷展店中,皆有上千家門店。

  近些年外賣行業(yè)的快速發(fā)展以及阿里、京東等電商巨頭紛紛加入便利店“戰(zhàn)局”。蘇寧旗下蘇寧小店、京東旗下京東便利店以及阿里巴巴旗下的天貓維軍超市,它們不僅帶有強大的零售基因,也將無人超市、人臉識別等新興科技概念植入,這使得便利店市場競爭變得更加激烈。

  那么,面對紛繁復雜的便利店市場,外資便利店又采取了哪些措施來實現(xiàn)不斷擴店以及盈利上漲的呢?

  其一、加速向內地擴展

  2017年底,羅森在距離重慶市中心約100公里的涪陵區(qū)開店,這是羅森首次選擇在非城市中心開店。據(jù)日經中文網報道,至去年11月底,7-11在中國大陸開設的門店都集中在中部地區(qū),其中成都有77家門店,重慶46家。全家相關負責人也曾在采訪時透露,去年年底全家成都門店有74家,并計劃將成都門店數(shù)量增到85家。

  可見,內地已經成為三大外資巨頭重點部署的區(qū)域。為何會由經濟發(fā)達、人口密集的沿海大城市轉向欠發(fā)達的中西部區(qū)域?查閱相關資料后,《超市周刊》歸結為以下3點原因:

  一是因為沿海一二線城市競爭激烈,便利店市場出現(xiàn)多方“混戰(zhàn)”態(tài)勢,既有連鎖便利店巨頭,也有便利蜂、愛便利以及無人便利店等業(yè)內新丁的加入;二則因為目前便利店業(yè)態(tài)尚未形成全國性的頭部企業(yè),各便利店都在卯足勁,到處占地拓店,大陸市場還有很大的便利店發(fā)展空間;三以上海為例,很多辦公樓入駐率下降且隨著“懶人經濟”的興起,越來越多的白領為圖省事,喜歡點外賣。羅森中國董事、副總裁張晟在接受媒體采訪時表示“上海羅森已經逐漸減少辦公地區(qū)的便利店”。

  其二、也在嘗試引入生鮮

  7-11、羅森、全家都是日系便利店巨頭,門店一般會提供關東煮、方便面、壽司飯團、面包、三明治等系列鮮食品種。但隨著“新零售”概念的興起,便利店也不僅僅滿足于傳統(tǒng)品類,也引入了蔬果肉等。

  去年11月,全家在上海的一家便利店首次增加了果蔬品類,開始嘗試“便利店+生鮮”的經營模式。今年3月,羅森便利店在日本啟動新服務,消費者可以使用使用智能手機訂購新鮮蔬菜和肉等商品。7-11在北京部分門店中引入海底撈子公司蜀海供應鏈,為其提供預包裝蔬菜。記者走訪7-11在京東直門門店發(fā)現(xiàn)它設置了蔬菜水果貨架,其中有小包裝蔬菜、水果和多種款式的凈菜。

  對于這種超市型便利店的發(fā)展前景,北京工商大學教授洪濤告訴《超市周刊》記者,雖然時下很多新業(yè)態(tài)接踵而至,競爭日益激烈。但增加了“蔬果肉”的便利店,作為一種著眼于日常必不可少的剛性消費,市場還是很大的。

  三、資本催生的便利店

  今年8月1日發(fā)生的一件事在零售業(yè)界引起了軒然大波。成立3年、擁有160多家門店的便利店“黑馬”鄰家一夜之間關停了所有門店。原本不差錢的鄰家竟在一夕之間倒閉,這會給零售業(yè)帶來哪些思考?同為資本支持下的Today便利店、便利蜂未來走向又會如何?他們的發(fā)展思路、經營模式會有哪些相似的地方?

  其一、資本加持下大開門店

  成立3年的鄰家便利店在京門店數(shù)達160多家,且很多門店都開在核心地段;2008年成立的Today便利店,6年時間深耕南寧市場卻只開了30多家店。而自2014年紅杉資本投了5500萬元后,Today便一路狂飆。門店開進武漢、長沙,3年多后門店數(shù)量達400余家;至2018年3月,便利蜂門店的數(shù)量已超過100家,覆蓋北京、上海、天津、南京等多個一線城市。

  由上可見,插上資本的翅膀,便利店的拓店步伐明顯加快。但資本快速實現(xiàn)盈利的基因與回報周期長的便利店不合,要想持續(xù)經營下去,增強自身造血能力對帶有資本烙印的便利店來說顯得尤為重要。有媒體爆出,破產前的鄰家每月虧損在500萬左右,全靠背后金主扶持。自身缺乏盈利能力,資金鏈一斷裂,便利店就無法正常運營下去,無疑整個體系就會轟然倒塌。

  今年上半年,有著互聯(lián)網優(yōu)勢的便利蜂單店日銷售額能達到1.5~2萬元,接近日銷平均2萬左右的7-11,已達到行業(yè)的一線水準。這與其強大的線上營運能力有關,用后臺大數(shù)據(jù)改變傳統(tǒng)零售服務,做到“按需定制”,增強了門店商品的周轉率。

  其二、大膽探索新零售

  無人貨架、智能貨柜、無人便利店……便利店業(yè)態(tài)內出現(xiàn)了各種新興事物。勇于嘗試,可以說是近些年最新崛起便利店的顯著特征。比如便利蜂一開始推出智能貨柜、無人貨柜,后又因無人貨柜可容納選品數(shù)少,適時推出了“定制”功能,使冷冰冰的機器注入了人的元素,有了溫度。

  今年9月1日,Today便利店在其全國門店上線了自主研發(fā)的新零售云平臺系統(tǒng),旨在打造智慧門店。實時監(jiān)控銷售數(shù)據(jù)、商品變化、門店庫存,及時對貨架商品進行改動,做到“一店一面,一商品一市場”,提高門店商品復購率。Today便利店還有很多黑科技,比如刷臉系統(tǒng)、無人智能售貨機和無人配送車等。

  業(yè)內零售專家告訴《超市周刊》記者,便利蜂、Today便利店之所以不斷試水新技術,多數(shù)是想要借力大數(shù)據(jù)提高門店營收和減少人力成本,這對于以規(guī)?;嵢∈找娴谋憷晷袠I(yè)來說也是時代不斷發(fā)展的結果。

  四、對標頭部、重資產運營的便利店

  有人說,全時背靠大佬不差錢。似乎的確如此,一邊是超過150萬元的單店投資成本,一邊是兩天一家店的展店規(guī)劃,可以說是“負重前行還大邁步伐”,以“開掛”的速度占領市場,謀求規(guī)?;l(fā)展,實現(xiàn)品牌溢價及平臺增值。

  便利店從不是“快投入、速產出”的行業(yè),走規(guī)?;缆贰p少邊際成本,說來與全時瘋狂開店也不謀而合?!冻兄芸酚浾卟殚喯嚓P資料后,認為全時近些年的發(fā)展大致可以歸納為以下兩點:

  其一、風一樣的開店速度

  與投資機構扶持下的鄰家、便利蜂、Today相比,全時的擴張速度甚至要更快些。2011年成立,到2017年底,全時就憑借350家店的擁有量在各大便利店巨頭“混戰(zhàn)”的北京市場爭得第一大份額。

  與日資三大便利巨頭7-11、羅森、全家一樣,全時開啟了全國性的門店布局。目前為止,全時門店遍及華北、華東、華中、西南、華南五大區(qū)域,實現(xiàn)天津、杭州、武漢、成都、北京、重慶等一二線城市的快速擴張。

  2018年全時發(fā)布了“百城百萬”計劃,也即是在未來五年,全時投入100億資金,運用全新的“零售+互聯(lián)網+金融”思維,實現(xiàn)多種便利店模式在100座城市落地以及100萬個終端的鋪設。在這計劃之下,全時在各大區(qū)借助加盟模式,全力鋪開門店前期規(guī)劃和建設,接下來很可能又會迎來全時門店的大增長。

  之所以急于開店,全時北京總經理楊波曾表示,“便利店只有門店足夠多,才能輻射足夠多的受眾,這時不僅可以規(guī)模化盈利,還能夠引導消費,甚至改變消費流行的趨勢”。

  其二、著力實現(xiàn)商品的差異化

  隨著互聯(lián)網巨頭轉戰(zhàn)線下,生鮮社區(qū)店、無人便利店、智能貨柜等各種新事物層出不窮,便利店市場戰(zhàn)火愈演愈烈。在遍地是競爭對手的時候,做好商品的差異化無疑是各便利店品牌手中的“香餑餑”。

  今年年初,楊波公開表示,“全時的基礎已經打好了,所以不需要太多附加動作,全國擴張更是水到渠成”。對全時來說,做好擴張路子后,接下來就是要在商品上發(fā)力,聚攏多層次消費者。

  首先,去年全時從日用雜貨(打火機、襪子等)開始打造自有品牌。在全國范圍內,挑選值得信任的供應商專門供貨,產品貼上全時的logo,統(tǒng)一在各門店出售。

  其次,精心挑選每個商品。便利店貨架空間有限,對品類的選擇要在對周邊人群消費習慣、日常需求有了解的情況下再擇定上架售賣。比如,2012年全時率先推出了針對PM2.5的防霧霾口罩和最早出售一種透明的長把塑料傘,由于對面部妝容沒有影響,受到了年輕女孩子的歡迎。

  最后,走產品口味的本土化路線。在有零食、便當、關東煮、速食等基本商品之下,全時還率先推出了菜團子、紅棗方糕、蒸餃等迎合北方人胃口的點心。

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